O filme é simples, conta a história de um palhaço que perde a sua identidade, ele faz os outros sorrirem, mas ele mesmo não sorri, mas descobre o que pode ser a felicidade.
Benjamim e Valdemar formaram a fabulosa dupla de palhaçoes Pangaré e Puro Sangue. Eles vivem pelas estradas na companhia da divertida trupe do Circo Esperança. Mas Benjamin acha que perdeu a graça e parte em uma aventura atrás de um sonho.
Assistam, vocês não vão se arrepender.
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